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國家發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)的通知》，明確分布式發(fā)電就近利用清潔能源資源，能源產(chǎn)生和消費(fèi)就近完成，實(shí)現(xiàn)市場化交易，并于2018年2月1日起正式啟動。

光伏行業(yè)持續(xù)超預(yù)期發(fā)展，17年下半年?duì)縿邮袌龅娜笫拢?br/>
一、多晶硅片實(shí)現(xiàn)金剛線切割，促使成本下降至0.6-0.7元/片，結(jié)合黑硅技術(shù)后，總成本下降至0.4-0.5元/片；

二、單晶龍頭主動降價(jià)0.4元/片，推動下游電池組件成本及價(jià)格的進(jìn)一步下降；

三、印發(fā)《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點(diǎn)的通知》，意味著分布式光伏未來有望實(shí)現(xiàn)脫離電網(wǎng)接入約束，全面替代傳統(tǒng)能源。

立足當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，基于現(xiàn)有技術(shù)路線，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)能夠看到發(fā)電側(cè)平價(jià)的實(shí)現(xiàn)。近日，國家在《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見》提出2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)光火同價(jià)，明年產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格將下降，接下來的問題是，在平價(jià)上網(wǎng)、新增傳統(tǒng)能源被全面替代后，光伏年均新增裝機(jī)規(guī)模、制造環(huán)節(jié)的價(jià)格成本以及出貨量的多少。

第一，我們認(rèn)為，在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，光伏年均新增規(guī)?？蛇_(dá)到250GW左右。為簡化模型，我們基于以下假設(shè)：

(1)2018-2019年光伏新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)中略增；

(2)2020年光伏實(shí)現(xiàn)平價(jià)，能源缺口打開；

(3)2020年后火電機(jī)組停止新建，水、風(fēng)、核仍保持一定增速的情況下，缺口主要由光伏匹配；

(4)用電需求年均增速5%；

(5)2020年后火電利用小時(shí)數(shù)持續(xù)下行，最終落入3000-3500小時(shí)區(qū)間，水、核利用小時(shí)數(shù)維持不變，風(fēng)電因限電改善恢復(fù)至1900-2000小時(shí)，光伏利用小時(shí)數(shù)設(shè)定為1200小時(shí)。

在約束條件下，基于能源平衡表，平價(jià)上網(wǎng)后光伏裝機(jī)每年新增規(guī)?？傻?50GW左右，為17年50GW規(guī)模的5倍。

第二，補(bǔ)貼來看，預(yù)計(jì)2019年達(dá)到峰值1160億元左右。2020年補(bǔ)貼退出后，缺口不會繼續(xù)擴(kuò)大。

第三，土地不會成為制約光伏發(fā)展的因素。

根據(jù)假設(shè)截至2025年，我國光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模若達(dá)到1800GW，則總計(jì)占地面積176億平米。我國非農(nóng)用地面積為3895億平米，2025年光伏占非農(nóng)用地面積比例僅有5%。

第四，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，制造業(yè)各環(huán)節(jié)成本需下降35%，硅料價(jià)格回落即可實(shí)現(xiàn)10-20%的降幅。

基于收益率模型，若實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)，則系統(tǒng)成本應(yīng)在4元/W。目前，主流系統(tǒng)成本價(jià)格約為5.5元/W，其中組件3元/W，系統(tǒng)平衡2.5元/W。我們預(yù)計(jì)2020年組件端功率提升15%，對應(yīng)BOS成本可下降至2.1元/W，則組件端需要實(shí)現(xiàn)2元/W的價(jià)格。從產(chǎn)業(yè)鏈來看各環(huán)節(jié)利潤分配，從上游到下游，毛利率逐步降低。假設(shè)其他因素不變的情況下，僅僅是硅料價(jià)格回落至90元/kg，各環(huán)節(jié)即可實(shí)現(xiàn)10%-20%的成本降幅。如若考慮技術(shù)提升帶來的成本下降，則具備在2020年組件端達(dá)到平價(jià)時(shí)代的條件。

第五，光伏每年新增市場空間達(dá)到千億規(guī)模。按照前述假設(shè)及測算結(jié)果，假設(shè)2020年達(dá)到平價(jià)條件，平價(jià)上網(wǎng)后各環(huán)節(jié)市場空間相當(dāng)于17年的2-3倍。需強(qiáng)調(diào)的是，以上市場空間僅為國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模下的需求量。實(shí)際上，我國已成為光伏強(qiáng)國，在全產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，硅片、電池及組件環(huán)節(jié)全球占比達(dá)到70%-90%，多晶硅也實(shí)現(xiàn)了成本技術(shù)突破和產(chǎn)能擴(kuò)張，占比過半。國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面向的是全球光伏市場，若考慮海外裝機(jī)則產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)市場空間將獲突破。

來源：中國新能源網(wǎng)